Die Zauberin „Sie ist wieder da!“ wispern die Blaumeisen und hüpfen aufgeregt durch das Gebüsch. Rotkehlchen huscht von Zweig zu Zweig, von Baum zu Baum und verkündet mit vor Freude zittriger Stimme: „Sie ist auch diesmal gekommen, habt ihr es alle gehört?“ – „Der Wind trägt so zarte Klänge herüber“, raunt es in den Blättern der Parkbäume. Da fliegen sie herbei und lassen sich nieder in der Krone der mächtigen alten Linde gegenüber dem Schloss: Die Singdrossel dämpft ihre kräftigen Flötentöne, der Buchfink, die Grasmücke, der Zaunkönig…. Sie alle lauschen den Zauberklängen. Und dort unten sitzt sie, in ihrem Leinenkleid mit den goldenen Borten, die dunklen Haare zu einem losen Knoten geschlungen, die Harfe zwischen den Knien. Wie schön sie ist! Ihre Finger gleiten über die Saiten und zaubern eine wehmütige Melodie aus längst vergangener Zeit. Dann wieder folgen feste Griffe und kräftige Töne. Die gefiederten Sänger oben im Geäst stimmen – einer nach dem anderen – mit ein zu einem himmlischen Konzert. Nun singt sie ein Lied in einer fremden Sprache. Die Menschen, die einen Kreis um sie gebildet haben, verstehen sie nicht. Doch der sanfte Klang berührt sie, sie fühlen sich eins mit der Musik, den Stimmen der Natur und der Linde im Schlosspark. Jetzt schweigt die Sängerin. Auch die letzten Harfentöne verklingen. Die Vögel jubilieren weiter: „Adieu, Manuela! Komm wieder im nächsten Jahr!“